Glosario AnyCRM

• AnyCRM: Contracción de "CRM anywhere, anytime" (CRM donde quieras y cuando quieras).
• CRM: Acrónimo de Customer Relationship Management, equivalente a: Gestión de las Relaciones Comerciales con los Clientes
• ETL: Sigla en inglés para Extract, Transform and Load data (ETL). Resume el proceso de realizar este tipo de trabajos para transferir y sincronizar información entre sistemas.
• Web: Red global de documentos en hipertexto.
• Módulo: Componente, parte del sistema de software.
• CSV, TSV: Siglas en inglés para Comma/Tab Separated Values, es un archivo plano de valores separados por coma, tabulador u otro carácter ASCII especial.
• Multitenant: Forma de instalar software en que se maneja información de varias empresas de forma diferenciada.
• Portlet: Ventana de información integrada en un panel o portal Web.
• Sales Pipeline: Modelo del proceso de ventas.
• SaaS: Software como Servicio
• Lead: Cliente potencial o Prospecto en etapa primaria, se desconoce su grado de interés o aplicabilidad en los productos o servicios.
• Churn: Se refiere al abandono de Clientes, tasa de Clientes perdidos.
• Prospecto: Es una oportunidad probable o potencial: una persona que conoció en un congreso y que se mostró interesada o alguien que completó un formulario en el sitio Web de la compañía.
• Cuentas: Son los Clientes (Empresas) de la compañía.
• Contactos: Son todos los individuos externos con quienes se interactúan estos pueden estar asociados a las cuentas y necesitamos hacer seguimiento en el CRM.
• Oportunidad: Son las ventas y negocios pendientes que deseamos seguir. Se pueden asociar a las campañas para medir el retorno de inversión de los programas de mercadeo.
• Campaña: Es un proyecto de mercadeo que desea planear, administrar y seguir en el CRM. Puede ser un programa de correo directorio, seminario, propaganda impresa, correo electrónico u otro tipo de iniciativa.
• Caso: Es una descripción de una re-alimentación del cliente, un problema o pregunta. Aquí se realiza el seguimiento para su resolución.